Пятигорск, у подножия горы Машук, ранним утром 15 июля 1841 года. Еще два дня назад Лермонтов и Мартынов были близкими друзьями, но теперь их разделяет непреодолимая пропасть вражды. До роковой дуэли остается всего несколько часов, но никто из окружения поэта не подозревает о грядущей трагедии.
Друзья, родственники и знакомые Лермонтова продолжают жить обычной жизнью, не задумываясь о том, что этот день станет последним для великого поэта. В воздухе витает легкое напряжение, но никто не придает ему значения, не видя предзнаменований надвигающейся катастрофы.